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软包(bao)技术火了，龙头满(man)产满(man)销，锂电(dian)产业链巨头忙“站(zhan)队(dui)”
| 发布时间：2021-06-11 |
财(cai)联社（深圳，记者 李子健）讯，“后(hou)面全固态电池、金属锂电池等(deng)，大体上(shang)都还会(hui)用(yong)到软(ruan)包的生产(chan)工(gong)艺和(he)技术(shu)。”3月18日，亿(yi)纬(wei)锂能(neng)（300014.SZ）董事长刘金成(cheng)在第⼆届新能(neng)源汽车及动力电池（CIBF深圳）国(guo)际(ji)交流会(hui)中表示，现在公司产(chan)能(neng)有10GWH，今年满产(chan)满销。
而在锂(li)电材(cai)料(liao)整体上涨的(de)压力之下(xia)，锂(li)电产(chan)业(ye)链欲求上下(xia)游合(he)作以达到“降本提(ti)效”的(de)成效。而锂(li)电材(cai)料(liao)领域中尚未完全实现国产(chan)替代的(de)铝塑膜，或成降本的(de)其中一环。除(chu)此之外，锂(li)电制造设备厂(chang)赢合(he)科(ke)技（300457.SZ）、先导(dao)智能（300450.SZ）亦(yi)相继推出(chu)效用更高(gao)的(de)产(chan)品(pin)，欲争“龙头”。
软包电池扩产激进
国内锂(li)电(dian)(dian)封装工艺主(zhu)流分为(wei)三种，分别是圆柱(zhu)电(dian)(dian)池(chi)(chi)、软包电(dian)(dian)池(chi)(chi)及方(fang)形电(dian)(dian)池(chi)(chi)。其中圆柱(zhu)主(zhu)要(yao)以钢(gang)壳圆柱(zhu)磷酸铁锂(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)为(wei)主(zhu)，表现为(wei)容量(liang)高、输出电(dian)(dian)压高、良好(hao)的(de)(de)充(chong)放电(dian)(dian)循环(huan)性能(neng)等(deng)；而方(fang)形电(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)结(jie)构较(jiao)为(wei)简(jian)单，整体附件重量(liang)要(yao)轻，相对能(neng)量(liang)密(mi)度较(jiao)高；软包电(dian)(dian)池(chi)(chi)因(yin)能(neng)量(liang)密(mi)度高、安全性好(hao)、内阻小、散热性能(neng)优异等(deng)，被认为(wei)是新能(neng)源乘(cheng)用车的(de)(de)优先选择。
但据(ju)动力电(dian)(dian)池应用分会数据(ju)显示，2020年(nian)，软包(bao)(bao)电(dian)(dian)池市场份额(e)较2019年(nian)的8.85%下降至(zhi)6.1%。中国(guo)化学(xue)与物理电(dian)(dian)源行(xing)业(ye)协会秘书长刘彦龙分析称，相较于(yu)其它(ta)电(dian)(dian)池，软包(bao)(bao)电(dian)(dian)池工艺复(fu)杂(za)、生产(chan)制造成(cheng)本相对较高，在一些追(zhui)求高性(xing)价比的车型领域，软包(bao)(bao)电(dian)(dian)池的成(cheng)本尚不占优势。
而(er)孚(fu)(fu)能(neng)(neng)科(ke)技（688567.SH）尽管2016年(nian)到(dao)2019年(nian)软(ruan)包电(dian)池(chi)出货量第一，但(dan)2019年(nian)产能(neng)(neng)仅3.13GWh。孚(fu)(fu)能(neng)(neng)科(ke)技董事(shi)长(zhang)兼(jian)CEO 王瑀对财联社(she)在内的媒(mei)体表(biao)示，“主要(yao)原因还是受(shou)制于产能(neng)(neng)，孚(fu)(fu)能(neng)(neng)虽然(ran)作为龙头(tou)企(qi)业，但(dan)是自己的产能(neng)(neng)还有(you)(you)限。所以(yi)可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)孚(fu)(fu)能(neng)(neng)的软(ruan)包电(dian)池(chi)没有(you)(you)减少，但(dan)是由于其(qi)它的电(dian)池(chi)产能(neng)(neng)快速扩(kuo)张，显得(de)软(ruan)包电(dian)池(chi)的比例在缩小(xiao)。”
王(wang)瑀进一步分析(xi)称，从材料成(cheng)本(ben)来(lai)(lai)说(shuo)，软包电(dian)(dian)池(chi)未来(lai)(lai)会低于(yu)方形电(dian)(dian)池(chi)和(he)圆柱(zhu)电(dian)(dian)池(chi)，但(dan)目(mu)前(qian)因为体量(liang)比较(jiao)有(you)限，再加(jia)上行业设备各方面(mian)还没有(you)完全实现高速智能化，因此显得成(cheng)本(ben)较(jiao)高，但(dan)是长期来(lai)(lai)说(shuo)，未来(lai)(lai)无论在成(cheng)本(ben)方面(mian)还是在性(xing)能方面(mian)都(dou)会优于(yu)其(qi)它形式的电(dian)(dian)池(chi)。
由于对(dui)软包电池(chi)的未来市(shi)场充(chong)满信心，去年年底，孚能(neng)科技仅(jin)与吉利签署(shu)战(zhan)略合作协议成立电池(chi)合资公司,产能(neng)将达到 120 GWh，其(qi)中(zhong)2021年开(kai)工(gong)建设不少于 20 GWh。
“从(cong)需求端(duan)来看，戴姆勒(le)、大众(zhong)、通用、现代等国(guo)际主(zhu)流车企近(jin)两年在华加大电动汽车市(shi)场(chang)布局，上述车企锁定的(de)动力电池订单多以软包(bao)动力电池为主(zhu)”刘彦龙表示，同时国(guo)内主(zhu)流车企也纷纷推出配(pei)套软包(bao)电池的(de)中(zhong)高端(duan)车型，这些都将(jiang)推动中(zhong)国(guo)软包(bao)电池市(shi)场(chang)的(de)崛起。
据其援引数(shu)据预测(ce)(ce)，到(dao)2030年软包电池(chi)在(zai)新能源汽⻋市(shi)场的渗(shen)透(tou)(tou)率(lv)将(jiang)达45%。若根据EV Volumes的预测(ce)(ce)，到(dao)2025年全球动(dong)力电池(chi)需求量(liang)有望超(chao)过(guo)1000GWh，那么按照45%的市(shi)场渗(shen)透(tou)(tou)率(lv)来算，到(dao)2025年软包动(dong)力电池(chi)需求将(jiang)达450GWh。
刘金成则(ze)介绍亿纬锂能软包电(dian)池的情况称，在技术上，亿纬锂能研发的下一(yi)代产品可以做(zuo)到300Wh/kg，而(er)且循环(huan)性能比较(jiao)好，达到1800次(ci)，且“系统研究的同(tong)事做(zuo)到模(mo)组寿命(ming)比电(dian)芯寿命(ming)可以长50%以上”。
除(chu)了孚(fu)能(neng)(neng)科技、亿纬锂(li)能(neng)(neng)，其他软(ruan)包(bao)电池厂商亦在产(chan)(chan)能(neng)(neng)上布局(ju)。刘彦龙称，捷威动力(li)、远景AESC、天劲股份等(deng)，其软(ruan)包(bao)产(chan)(chan)能(neng)(neng)均处于进一(yi)步投建(jian)扩充和快速释(shi)放的(de)关键期。软(ruan)包(bao)动力(li)电池产(chan)(chan)能(neng)(neng)的(de)释(shi)放，也将给下游车(che)企更多选择，以满足国内外主机厂中高端乘(cheng)用车(che)需求。
铝塑膜或成国产替代最后一环
“今年供应(ying)链是充满(man)挑战的(de)一年，可能跟2017年差不多，因为今年电动车市场(chang)大规模(mo)的(de)爆发，再加上储能市场(chang)的(de)需求增(zeng)加，原材(cai)料供不应(ying)求，价格方面挤压就会比较(jiao)严重(zhong)，需要(yao)整(zheng)个产业(ye)链一同来应(ying)对。”王瑀在(zai)针对原材(cai)料价格上涨的(de)情况分析(xi)称。
其实，此前财联社记者在《行业观察(cha)|节后锂电(dian)材(cai)(cai)料全(quan)面补涨 锂电(dian)厂毛利率或再下(xia)滑》中早已报道称(cheng)，锂电(dian)材(cai)(cai)料节后普遍补涨，尽管中游材(cai)(cai)料商相对(dui)下(xia)游的议价权并(bing)不强势(shi)，但(dan)对(dui)于原材(cai)(cai)料价格上涨，材(cai)(cai)料商普遍会向下(xia)游传(chuan)导。而(er)铝(lv)塑(su)膜国产替代(dai)及锂电(dian)自动化制(zhi)造设备或成(cheng)软包锂电(dian)厂应(ying)对(dui)“降本(ben)”的其中一环(huan)。
铝(lv)(lv)塑(su)膜为软(ruan)(ruan)(ruan)包锂(li)离子(zi)电(dian)(dian)池用(yong)封装材料，软(ruan)(ruan)(ruan)包电(dian)(dian)池高(gao)安全特性(xing)的(de)优势亦(yi)是基于(yu)基于(yu)铝(lv)(lv)塑(su)膜软(ruan)(ruan)(ruan)包装的(de)结构。据(ju)智研(yan)咨询报告中(zhong)指出，中(zhong)国(guo)铝(lv)(lv)塑(su)膜市(shi)场和(he)(he)技术一直被日韩(han)等少数企业垄断，2019年(nian)国(guo)产率(lv)不(bu)足(zu)20%。其中(zhong)DNP与昭和(he)(he)电(dian)(dian)工生(sheng)产的(de)铝(lv)(lv)塑(su)膜市(shi)场占有率(lv)超过(guo)70%。而铝(lv)(lv)塑(su)膜是目(mu)前锂(li)电(dian)(dian)池材料领域技术难(nan)度最高(gao)，壁垒最高(gao)的(de)环节(jie)，占软(ruan)(ruan)(ruan)包锂(li)电(dian)(dian)池成本的(de)18%左(zuo)右。
不(bu)过，国内(nei)锂电(dian)池厂(chang)商(shang)基于成本(ben)的管控及供应链安全的需求，对(dui)铝塑膜实(shi)现国产替(ti)代或有望提(ti)速。明冠新材(cai)（688560.SH）董(dong)事长(zhang)闫洪嘉则称，公司采用⼲热(re)复合技术的铝塑膜，达(da)到85℃ 浸泡30天，还有10N以上(shang)的剥离(li)⼒，冲壳(qiao)极限单(dan)壳(qiao)达(da)到10mm不(bu)破损，达(da)到甚至超过同类进⼝材(cai)料。
除此之外，明冠(guan)新材开发了不(bu)同规(gui)格(ge)、不(bu)同颜色、可适应不(bu)同应用(yong)场景的多种(zhong)系(xi)列(lie)产(chan)(chan)品：包含088、113和153等系(xi)列(lie)，产(chan)(chan)品可广泛应用(yong)于(yu)数码、动力电(dian)池、储能(neng)等锂电(dian)池领域(yu)。产(chan)(chan)能(neng)方面，据(ju)闫(yan)洪(hong)嘉介绍，“年产(chan)(chan)1000万平米铝塑(su)膜募投项目2021年完成后(hou)，公司将安排铝塑(su)膜三期项目扩建计划”
据(ju)悉，国(guo)(guo)内铝(lv)塑(su)膜企(qi)业(ye)如新(xin)纶科(ke)技（002341.SZ）、道明光(guang)学（002632.SZ）、紫江企(qi)业(ye)（600210.SH）、明冠(guan)新(xin)材(cai)（688560.SH）等亦纷纷积极布(bu)局铝(lv)塑(su)膜市场，并加快产(chan)能建(jian)设步伐。而对(dui)于使用国(guo)(guo)产(chan)铝(lv)塑(su)膜，王瑀的(de)态(tai)度为(wei)“材(cai)料(liao)(liao)的(de)国(guo)(guo)产(chan)化和所有(you)设备的(de)国(guo)(guo)产(chan)化是我们最重(zhong)要的(de)一个布(bu)局的(de)环节。”其称，国(guo)(guo)产(chan)化当中公司会(hui)(hui)选择(ze)有(you)潜力的(de)企(qi)业(ye)进行扶持，孚能科(ke)技过(guo)去的(de)10年扶持了大量的(de)设备供(gong)应商、材(cai)料(liao)(liao)供(gong)应商，对(dui)铝(lv)塑(su)膜也(ye)会(hui)(hui)采用类似的(de)方式。
锂电制造设备交付周期在缩短
另一方面，锂(li)电制造设(she)备亦在发力，赢(ying)合(he)科技（300457.SZ）与先导智能（300450.SZ）等少数几家(jia)企业(ye)位列第一梯队。赢(ying)合(he)科技总裁(cai)许(xu)毅分析称，软包电池，叠(die)片是最大的问(wen)题，效率(lv)太(tai)慢(man)、一次性成本(ben)太(tai)高，而公(gong)司目(mu)前研(yan)发出来0.12秒(miao)的叠(die)片机可(ke)以取代(dai)传统的卷绕机，还(hai)开发590的叠(die)片技术，可(ke)以让电池更安全(quan)、更可(ke)靠。
据悉，赢合科技率先在(zai)行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)内研发量产首条(tiao)590全自(zi)动软包组装线(xian)，首推行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)速度最(zui)快(kuai)(kuai)的(de)0.3S/p的(de)多工位叠片(pian)机(ji)，20ppm数(shu)码制片(pian)卷绕一体(ti)机(ji)，行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)最(zui)大(da)宽(kuan)幅(fu)的(de)1.6mm双层涂(tu)布机(ji)，行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)最(zui)窄切(qie)幅(fu)的(de)2mm蓝牙(ya)分切(qie)机(ji)，行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)最(zui)宽(kuan)的(de)1.3m辊分一体(ti)机(ji)，行(xing)(xing)业(ye)(ye)(ye)最(zui)快(kuai)(kuai)的(de)45ppm圆柱(zhu)卷绕一体(ti)机(ji)等。
此前(qian)赢合(he)科(ke)技相关负责(ze)人对财联社(she)记者(zhe)表示(shi)，基(ji)于(yu)未(wei)来锂电(dian)(dian)池需求空间巨大，新能源设备也将相应会出现比较(jiao)大的投资，而客(ke)户(hu)要(yao)(yao)求的交(jiao)付周期在缩(suo)短，以(yi)前(qian)要(yao)(yao)求4个月(yue)(yue)交(jiao)付期，目前(qian)已(yi)经缩(suo)短到3个月(yue)(yue)。预(yu)计未(wei)来3年(nian)至5年(nian)，电(dian)(dian)池自动化(hua)设备生产制造行业增长(zhang)空间将更乐观(guan)。
先(xian)导智(zhi)能锂电(dian)事(shi)业部销售(shou)总监(jian)王经纬则表示，目前(qian)公司推(tui)行(xing)整线(xian)战(zhan)略(lve)。近这(zhei)几(ji)年整线(xian)的(de)(de)(de)订单超过60条(tiao)，其(qi)中软(ruan)包占了11条(tiao)。在(zai)这(zhei)几(ji)年，先(xian)导智(zhi)能在(zai)没有放(fang)弃传(chuan)统(tong)叠片的(de)(de)(de)制成方(fang)式的(de)(de)(de)情况下，大力推(tui)进传(chuan)统(tong)叠片方(fang)式的(de)(de)(de)效力和产能提升的(de)(de)(de)同时，开发更高效的(de)(de)(de)叠片方(fang)式。
然而，由(you)于锂(li)电(dian)池(chi)(chi)形状、性(xing)(xing)能、规格等并未(wei)制定相(xiang)关标准，因此给(ji)不(bu)同客户交付的(de)(de)(de)电(dian)池(chi)(chi)自动化(hua)生产制造设备基本都(dou)是(shi)个性(xing)(xing)化(hua)设计(ji)定制，非常考验设备生产商研(yan)发设计(ji)能力、生产交付能力和投(tou)入的(de)(de)(de)资金实力。而经过(guo)近(jin)几年的(de)(de)(de)行业洗牌，锂(li)电(dian)池(chi)(chi)自动化(hua)生产制造设备头部企业竞争优势明显，未(wei)来强者恒强。
